Toronto (Ontario), le 27 mai 2024 – IAMGOLD Corporation (TSX : IMG, NYSE : IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce la finalisation de son financement par voie de prise ferme visant 72 000 000 d’actions ordinaires de la Société (l’« offre ») au prix de 4,17 dollars américains par action ordinaire de laquelle elle a dégagé un produit brut total de 300,24 millions de dollars américains. L’offre, annoncée le 21 mai 2024, a été menée par un syndicat de preneurs fermes dirigé par la Banque Nationale Marchés financiers, BMO Marchés des Capitaux et RBC Marchés des Capitaux.

IAMGOLD compte utiliser le produit net de l’offre pour racheter la participation de 9,7 % (la « participation transférée ») dans la mine Côté Gold cédée à Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (« Sumitomo ») et ainsi rétablir sa participation totale à 70 %. Le produit net de l’offre sera déposé dans un compte portant intérêt ou sera utilisé pour rembourser les fonds prélevés sur la facilité de crédit de la Société, conformément aux bonnes pratiques de gestion de la trésorerie, jusqu’à l’achèvement du rachat susmentionné attendu avant la fin de l’année civile.

Dépôt de la déclaration d’enregistrement aux États-Unis

Une déclaration d’enregistrement portant sur ces titres a été déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC »). Les documents déposés auprès de la SEC sont disponibles gratuitement sur son système électronique de données, d’analyse et de recherche (EDGAR) au www.sec.gov ou auprès de la National Bank of Canada Financial Inc., 65 E. 55th St., 8th Floor, New York, New York 10022 ; par téléphone au 416 869-8414 ou par courriel à NBF-Syndication@bnc.ca ; de BMO Capital Markets Corp., a/s de : Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, New York 10036, par téléphone au 800 414-3627 ou par courriel à bmoprospectus@bmo.com ; et de RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098 ; a/s de : Equity Syndicate ; par téléphone au 877 822-4089 ou par courriel à equityprospectus@rbccm.com.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat ; par ailleurs, les actions ordinaires en question ne doivent pas être vendues dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur admissibilité aux termes des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, abordant des activités, des événements ou des faits nouveaux que la Société croit, prévoit ou anticipe qu’ils se produiront ou pourraient se produire à l’avenir (y compris les énoncés portant sur l’utilisation des produits de l’offre) sont des énoncés prospectifs. Ils sont généralement reconnaissables par l’utilisation, entre autres, des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l’intention de », « compter », « prévoir », « projeter », « planifier », « viser », « couvrir », « potentiel », « sous réserve de », « futur », « objectifs », « occasions », « engager », « prospectif », « budget », « prévisions », « perspectives », « cibles », « stratégie », « projet », y compris dans une tournure négative des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. La Société met en garde le lecteur que les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement soumises à des risques commerciaux, financiers, opérationnels et autres risques, à des incertitudes, à des éventualités et à d’autres facteurs, y compris ceux décrits ci-dessous, qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société soient considérablement différents des résultats, du rendement ou des réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs et, par conséquent, qu’il ne faut pas s’y fier indûment. Les énoncés prospectifs sont également fondés sur de nombreux facteurs et hypothèses importants, notamment en ce qui concerne les stratégies commerciales actuelles et futures de la Société ; la capacité de dégager un rendement opérationnel tombant dans les fourchettes prévues ; la production et les flux de trésorerie futurs prévus ; la capacité de la Société à racheter la participation transférée selon les modalités attendues ou dans n’importe quelle condition ; la conjoncture locale et mondiale et l’environnement dans lequel la Société exercera ses activités ; le prix des métaux précieux, d’autres minéraux et d’autres marchandises clés ; les teneurs minérales prévues ; les taux de change internationaux ; les coûts en immobilisations et les coûts d’exploitation prévus ; ainsi que l’obtention des autorisations gouvernementales et autres autorisations requises et le moment auquel elles seront obtenues pour la construction des projets de la Société.

Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire, et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent l’incapacité d’atteindre la production d’or estimée, prévue ou planifiée, les augmentations inattendues des coûts de maintien tout inclus ou autres coûts, les augmentations inattendues des coûts en immobilisations et de prospection, la variation de la teneur du minerai contenue dans la matière identifiée comme étant des ressources minérales et des réserves minérales par rapport à la teneur prévue, les changements dans les plans de mise en valeur ou les plans miniers en raison de modifications à des facteurs logistiques ou techniques ou autres facteurs, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société et les changements dans la relation de la Société avec Sumitomo, l’instabilité des marchés des capitaux, le risque de change, les changements dans les marchés mondiaux d’or, les risques de cybersécurité et autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de risque » du plus récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d’IAMGOLD et dans le rapport annuel d’IAMGOLD analysant la situation financière et les résultats d’exploitation au premier trimestre terminé le 31 mars 2024, déposés auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué et, sauf s’il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Au sujet d’IAMGOLD

IAMGOLD est un producteur d’or de rang intermédiaire et un promoteur de projets établi au Canada qui possède des mines en exploitation en Amérique du Nord et en Afrique de l’Ouest. Côté Gold, une mine à grande échelle et à longue durée de vie, issue du partenariat entre la Société et Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., devrait figurer parmi les plus grandes mines d’or en importance au Canada. De plus, la Société possède un éventail de projets d’exploration à des stades primaires et avancés dans des districts miniers à fort potentiel. La Société emploie environ 3 600 personnes et est déterminée à maintenir sa culture d’exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l’environnement, de pratiques sociales et de gouvernance (« ESG »), y compris son engagement Zéro Incident^®. Les titres d’IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE : IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX : IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l’indice Jantzi Social Index, qui est pondéré selon la capitalisation boursière qui se compose d’actions ordinaires de sociétés choisies en fonction de leur responsabilité sociale selon un vaste ensemble de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Personne-ressource IAMGOLD

Graeme Jennings, vice-président, Relations avec les investisseurs

Tél. : 416 360-4743 | Cellulaire : 416 388-6883

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