revenu-fixe

Renseignements à l'intention des investisseurs concernant les titres à revenu fixe

Date d'émission : 16 mars 2017

Prix d'émission : 100 $ US

Valeur nominale au moment de l'émission : 400 millions $ US

Coupon : 7,0 %

Date de remboursement anticipé : 15 avril 2020

Date d'échéance : 15 avril 2025

Notation : B2 (Moody’s ) et B+ (S&P) 

Rang : Billets de rang supérieur non garantis

Le 16 mars 2017, la Société a émis une valeur nominale de 400,0 millions $ en billets de rang supérieur (les « billets ») portant intérêt au taux de 7,0% par année. Les billets sont libellés en dollars américains et viennent à échéance le 15e avril 2025. L'intérêt est payable à terme échu en versements égaux semi-annuels le 5eavril et le 5e octobre.

Sauf dans les cas indiqués ci-dessous, les billets ne sont pas rachetables au gré de la Société, en totalité ou en partie, avant le 15 avril 2020. À compter du 15 avril 2020, la Société peut racheter les billets, en totalité ou en partie, au prix de rachat donné (exprimé en pourcentage du montant en principal des billets) et des intérêts courus et impayés sur les billets jusqu'à la date de rachat. Le prix de rachat des billets au cours de la période de 12 mois commençant le 1er octobre de chaque année est : 105,50 % en 2020; 103,500 % en 2021; 101,750% en 2022; et 100 % en 2023 et par la suite.

Avant le 15 avril 2020, la Société peut racheter certains ou tous les billets à un prix égal à 100 % du montant en principal des billets en plus d'une prime d'indemnisation pour les intérêts courus et impayés.

Avant le 15 avril 2020, en utilisant les produits de trésorerie d'une offre publique d'actions, la Société peut racheter jusqu'à 40 % du montant total en principal des billets au prix de rachat équivalent à 107,000 % de ce montant total en principal en plus des intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat.

La Société peut, de temps à autre, chercher à retirer ou à acheter en échange de trésorerie ses titres de créance en circulation sur les marchés actifs, des transactions de gré à gré ou autres. De tels rachats, s'il y en a, dépendront des conditions de marché ou des besoins de liquidités de la Société ou des restrictions contractuelles et autres facteurs. Les montants concernés pourraient être importants.

Exigences de réinvestissements en vertu du contrat obligataire :

Les produits de la vente d’actifs doivent être réinvestis dans les activités de la Société à l'intérieur d'un an après la date de la clôture de la transaction. Cette période d'investissement peut être prolongée de six mois à condition qu’il y ait un engagement ferme d’investissement. Un solde de moins de 50 M$ peut être gardé. Par définition, le montant réinvesti peut comprendre un investissement ou des dépenses en immobilisations prévues, utilisés à des fins de fusions et acquisitions. Si les exigences de réinvestissement ne sont pas respectées dans la période fixée ci-dessus, IAMGOLD devra racheter les obligations à leur valeur nominale, en quantité égale au solde des produits n'ayant pas encore été réinvestis dans les activités de la Société.

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